Die Budgetübersicht mit Filterfunktion steht ausschließlich der Rolle Buchhaltung zur Verfügung.
Unter Budgets in der Seitennavigation siehst du alle Kostenstellen deiner Organisation mit ihren konfigurierten Budgets.
So gehst du vor: Filtern
Wähle Kostenstellen in der Seitennavigation.
Wähle den Tab Budgets & Limits.
Nutze die verfügbaren Filter:
Intervall: Monatlich, Jährlich oder N/A (ohne Budgetzuweisung)
Budgetstatus: Budget vorhanden oder Kein Budget
Nutze das Suchfeld, um nach Kostenstellen-Bezeichnungen, Sachkonto-Namen oder Sachkonto-Codes zu suchen.
Klicke auf eine Kostenstelle, um die Zeile zu erweitern und die zugehörigen Sachkonto-Budgets einzusehen.
Hinweis: Wenn du nach „Kein Budget“ filterst, werden auch Kostenstellen angezeigt, die selbst ein Budget haben – aber mindestens ein zugehöriges Sachkonto ohne Budget. So siehst du, wo die Konfiguration noch unvollständig ist.
Hinweis: Um die Sachkonto-Budgets einer Kostenstelle einzusehen, klappe die Zeile durch Klick auf die Kostenstelle auf.