So gehst du vor: Klient:in anlegen
1. Öffne den Bereich Klient:innen in der Menüleiste.
2. Klicke rechts oben auf + Klient:in hinzufügen.
3. Gib die Stammdaten ein: Anrede, Vorname, Nachname und Geburtsdatum.
4. Optional: Hinterlege eine Klienten-ID (nur relevant, wenn ein Stammdatensystem, wie bspw. Connext Vivendi, genutzt wird).
5. Weise den Klienten einem Wohnlevel zu.
6. Klicke auf Speichern.
Gut zu wissen
Wer kann Klient:innen anlegen? Admins, Buchhalter:innen und Einrichtungsleitungen. Einrichtungsleitungen können nur Klient:innen in den Einrichtungen anlegen, denen sie selbst zugewiesen sind.
Duplikatprüfung: Parto prüft automatisch, ob bereits ein Klient mit demselben Namen und Geburtsdatum existiert. Außerdem wird die Klienten-ID auf Duplikate geprüft. Solange ein Duplikat erkannt wird, kann die Anlage nicht abgeschlossen werden.
Konto & IBAN: Parto richtet nach der Anlage automatisch ein Klientenkonto und eine virtuelle IBAN ein – du musst nichts weiter veranlassen.