Buchhalter:innen und Admins können Klient:innen organisationsweit in jede Einrichtung umziehen. Einrichtungsleitungen können Klient:innen nur in Einrichtungen umziehen, denen sie selbst zugewiesen sind.
Wann ist ein Umzug möglich?
Innerhalb derselben Einrichtung (z.B. anderes Wohnlevel):
→ Jederzeit möglich
Umzug in eine andere Einrichtung:
→ Nur möglich, wenn alle offenen Transaktionen des Klienten vollständig abgerechnet sind:
Kartenzahlungen und Bargeldtransaktionen müssen den Status Abgerechnet haben
Rechnungen müssen den Status Bezahlt, Autorisiert, Fehlgeschlagen oder Storniert haben.
So gehst du vor
Melde dich bei Parto an.
Öffne Klient:innen in der Menüleiste und wähle den gewünschten Klienten aus.
In der Detailansicht findest du im Abschnitt Einrichtung die aktuelle Einrichtung sowie den Wohnlevel.
Klicke auf Bearbeiten.
Im Dialog „Zuordnung bearbeiten“: Wähle unter „Organisationseinheit“ den neuen Wohnlevel aus.
Klicke auf Speichern.
Die Zuordnung wird sofort aktualisiert und in den Details angezeigt.
💡 Hinweis: Alle Transaktionen vor dem Umzug bleiben der vorherigen Einrichtung zugeordnet. Neue Transaktionen nach dem Umzug werden automatisch der neuen Einrichtung zugewiesen.