Ob ein Budget kumuliert, kann ausschließlich die Rolle Buchhaltung einstellen. Kostenstellenleitungen und Ausgabenberechtigte sehen das verfügbare Budget, können die Einstellung aber nicht ändern.
Jedes Budget zeigt drei Werte an:
Budget – der Grundbetrag, der pro Periode (Monat oder Jahr) zur Verfügung stehen soll. Diesen Wert legst du fest.
Aktuelles Budget – der Betrag, der in der laufenden Periode gilt. Er wird bei jedem Periodenwechsel automatisch neu gesetzt und kann von dir jederzeit angepasst werden.
Verfügbar – wird automatisch berechnet: Aktuelles Budget minus Ausgaben plus Rückerstattungen.
Die Option Kumulierend bestimmt, wie das Aktuelle Budget beim Periodenwechsel neu gesetzt wird:
Kumulierend aus (Standard): Aktuelles Budget = Budget. Nicht genutztes Budget verfällt am Periodenende.
Kumulierend an: Aktuelles Budget = Verfügbar am Periodenende + Budget. Nicht genutztes oder überzogenes Budget wird übertragen.
Zwei Beispiele mit einem monatlichen, kumulierenden Budget von 1.000 €:
Verbraucht 600 € → Verfügbar am Monatsende 400 € → der neue Monat startet mit Aktuelles Budget 1.400 €.
Verbraucht 1.200 € → Verfügbar am Monatsende −200 € → der neue Monat startet mit 800 €.
So gehst du vor: Kumulierend aktivieren
Melde dich als Buchhalter:in an und navigiere zu Budgets in der Seitennavigation.
Klicke bei der gewünschten Kostenstelle oder dem gewünschten Sachkonto auf Bearbeiten.
Wähle ein Intervall (Monatlich oder Jährlich) und gib einen Betrag im Feld Budget ein.
Aktiviere die Option Kumulierend.
Ohne Betrag und Intervall lässt sich die Option nicht speichern – du siehst dann die Fehlermeldungen „Budget erforderlich" bzw. „Intervall auswählen".
Klicke auf Speichern.
Wichtig: Das Umschalten von Kumulierend wirkt erst beim nächsten Periodenwechsel – die laufende Periode bleibt unverändert. Beim Aktivieren überträgt Parto also keine Beträge rückwirkend, und beim Deaktivieren startet das Budget ab der nächsten Periode wieder nur mit dem Grundbetrag. Soll die laufende Periode sofort einen anderen Wert haben, passe das Aktuelle Budget manuell an.
So gehst du vor: Laufende Periode anpassen
Klicke bei der Kostenstelle oder dem Sachkonto auf Bearbeiten.
Ändere das Aktuelle Budget – Verfügbar wird sofort neu berechnet.
Klicke auf Speichern.
Hinweis: Änderst du stattdessen das Budget, bleiben Aktuelles Budget und Verfügbar in der laufenden Periode unverändert – der neue Betrag greift erst ab dem nächsten Periodenwechsel.
Hinweis: Budgets verhindern keine Zahlungen. Verfügbar kann negativ werden – bei kumulierenden Budgets wird ein negativer Rest in die nächste Periode übertragen und verringert dort das Aktuelle Budget.
Tipp: In der Budgetübersicht zeigt dir die Spalte Kumulierend, welche Budgets kumulieren. Über den Filter Kumulierend findest du sie gezielt.