So gehst du vor
Navigiere zu Rechnungen und klicke auf Neue Rechnung.
Lade den Beleg hoch (z. B. als PDF).
Wähle einen Zahlungsempfänger aus oder lege einen neuen an.
Bei neuen Empfängern führt Parto automatisch einen VOP-Check (Verification of Payee) durch – die Bank prüft, ob Name und IBAN übereinstimmen.
Trage Rechnungsnummer, Betrag, Rechnungsdatum und Zahlungsziel ein.
Wähle das Ausführungsdatum: sofort oder am Fälligkeitsdatum.
Trage den Verwendungszweck ein.
Wähle den oder die Klienten aus, für die die Rechnung beglichen werden soll.
Speichere die Rechnung mit Status Offen – oder fahre direkt mit dem Einreichen fort.
Wichtig: Guthaben-Prüfung
Eine Rechnung kann einem Klienten nur zugewiesen werden, wenn der Rechnungsbetrag das aktuell verfügbare Guthaben nicht übersteigt.
Tipp: Gruppenrechnungen
Eine Rechnung kann auf mehrere Klienten aufgeteilt werden – aber nur innerhalb einer Einrichtung.
Tipp: Zahlungsziel-Markierung
Ist das Zahlungsziel überfällig oder liegt es in weniger als zwei Tagen, wird es rot markiert.
Hinweis: Duplikatcheck
Das System prüft automatisch auf Duplikate: gleiche Rechnungsnummer + gleicher Empfänger, oder gleiche Rechnungsnummer + gleicher Betrag + gleiches Rechnungsdatum. Bei einem erkannten Duplikat erscheint ein Hinweis und die Rechnung kann nicht eingereicht werden.