Parto erstellt monatlich automatisch Kontoauszüge für alle Klient:innen, die heruntergeladen werden können. Die Kontoauszüge sind zum Ende des dritten Kalendertages verfügbar.
So gehst du vor: Für eine Klient:in
Melde dich bei Parto an.
Öffne den Bereich Klient:innen in der Menüleiste.
Wähle die gewünschte Person aus.
Wechsle zum Tab Kontoauszüge.
Klicke auf das Download-Symbol des gewünschten Monats.
Hinweis: Das System erstellt automatisch jeden Monat neue Kontoauszüge. Nur final abgerechnete Transaktionen erscheinen auf dem Dokument.
Hinweis: Rechnungsrückerstattungen erscheinen mit positivem Betrag auf dem Kontoauszug, sobald sie endgültig gebucht sind. Bei einer Gruppenrückerstattung steht dort der Anteil der jeweiligen Klient:in, nicht der Gesamtbetrag.
So gehst du vor: Für eine ganze Einrichtung
Melde dich bei Parto an.
Öffne den Bereich Einrichtungen in der Menüleiste.
Wähle die gewünschte Einrichtung aus.
Klicke oben rechts auf Kontoauszüge.
Klicke beim gewünschten Monat auf das Download-Symbol. Du erhältst eine ZIP-Datei mit den Kontoauszügen aller Klient:innen dieser Einrichtung.
Hinweis: Ein Kontoauszug erscheint immer in der Einrichtung, der die Klient:in am letzten Tag des Monats zugeordnet war. Das gilt auch für vergangene Monate. Der Kontoauszug enthält trotzdem alle Transaktionen der Klient:in aus diesem Monat, auch solche aus anderen Einrichtungen.
Hinweis: Der Download für eine ganze Einrichtung ist nur in der Desktop-Version möglich.
Tipp: Als Buchhalter:in kannst du alle Kontoauszüge der Organisation eines Monats zentral im Bereich Konten herunterladen.