Neue Klient:innen anlegen können die Rollen Admin, Buchhalter:in und Einrichtungsleitung. Einrichtungsleitungen können Klient:innen nur in ihren zugewiesenen Einrichtungen anlegen.
So gehst du vor:
Öffne den Bereich Klient:innen im Menü.
Klicke oben rechts auf + Klient:in hinzufügen.
Gib Anrede, Vorname, Nachname und Geburtsdatum ein.
Füge optional eine Klient:innen-ID hinzu (relevant bei Stammdatensystemen wie Connext Vivendi).
Weise der Klient:in einen Wohnlevel zu.
Klicke auf Speichern.
Hinweis: Das System prüft automatisch auf Duplikate anhand von Name und Geburtsdatum sowie der Klient:innen-ID. Nach der Anlage richtet Parto automatisch ein Klientenkonto und eine virtuelle IBAN ein.