Eine nicht zugewiesene Transaktion ist in allen Einrichtungen sichtbar, denen du zugewiesen bist – bei Geschäftsausgaben in allen deinen Kostenstellen. Sobald du sie zuweist, erscheint sie nur noch in der gewählten Einrichtung oder Kostenstelle.
So gehst du vor: Eigene Transaktionen prüfen
Melde dich bei Parto an.
Öffne den Bereich Meine Karte in der Menüleiste.
Schau dir unter Meine Transaktionen die Spalte Zugewiesen an.
Steht dort ein /, ist die Transaktion noch niemandem zugewiesen.
Klicke bei der Transaktion auf Abrechnen, um Klient:in oder Kostenstelle auszuwählen und den Beleg hochzuladen.
Tipp: Wie viele Transaktionen du noch abrechnen musst, siehst du auf einen Blick unter Meine To-Do's.
So gehst du vor: Offene Transaktionen der Einrichtung finden
Öffne den Bereich deiner Einrichtung oder Kostenstelle.
Schau dir unter Transaktionen der Kostenstelle die Spalte Zugewiesen an.
Steht dort ein /, ist die Transaktion noch niemandem zugewiesen.
Sprich die Karteninhaber:innen an, damit sie die Zuweisung nachholen.
Wichtig: Eine nicht zugewiesene Transaktion belastet weder das Guthaben einer Klient:in noch ein Kostenstellen-Budget – dies passiert erst mit der Zuweisung.
Hinweis: Nicht zugewiesene Beträge werden in den offenen Beträgen deiner Einrichtung bzw. Kostenstelle berücksichtigt.