Abrechnen können Ausgabenberechtigte:r und Kostenstellenleitung (sofern sie eine Parto-Karte haben) – nur für ihre eigenen Ausgaben.
So gehst du vor: Geschäftsausgabe abrechnen
Führe eine Zahlung mit der Parto-Karte durch.
Öffne den Bereich Transaktionen in der Menüleiste.
Wähle die entsprechende Transaktion aus.
Klicke auf Abrechnen.
Lade einen Beleg hoch (Foto oder PDF).
(Optional) Wähle die Kostenstelle aus, der die Ausgabe zugeordnet werden soll.
(Optional) Wähle das Sachkonto und den Steuersatz aus.
Passe bei Bedarf den zugewiesenen Betrag an.
Klicke auf Split hinzufügen, wenn du den Betrag auf mehrere Sachkonten oder Steuersätze aufteilen möchtest.
Füge eine optionale Notiz hinzu.
Prüfe alle Angaben.
Nachdem die Abrechnung abgeschickt wurde, kann sie von deiner Kostenstellenleitung oder Buchhalter:in geprüft werden.
Hinweis: Pro Geschäftsausgabe (=Einkauf) kann nur eine Kostenstelle zugewiesen werden. Vorausgewählte Werte können während der Abrechnung angepasst werden.
Außerdem kannst du die Ausgabenart von Geschäftsausgaben zu Klientenausgaben wechseln. Ein Einkauf kann im Zuge der Abrechnung nur einer Geldart (Geschäfts-/ Klientengeld) zugeordnet werden.
Wichtig: Eingereichte Ausgaben haben den Status In Prüfung und können nicht mehr selbstständig bearbeitet werden.