Die Freigabe von Geschäftsausgaben erfolgt sowohl durch die Rollen Kostenstellenleitung und Buchhalter:in in einem mehrstufigen Prozess.
So gehst du vor: Freigabe durch Kostenstellenleitung
Melde dich bei Parto an.
Öffne den Bereich “Kostenstellen” in der Menüleiste.
Klicke auf die relevante Kostenstelle, in der es zu prüfende Geschäftsausgaben gibt.
Klicke bei einer Transaktion im Status “In Prüfung” auf
Prüfen.Im sich öffnenden Dialog erscheint auf der linken Seite der Beleg und auf der rechten Seite die Vorkontierung sowie Transaktionsdetails.
Passe bei Bedarf Kostenstelle, Sachkonto, Steuer sowie Betrag an und füge weitere Splits hinzu.
Durch Klicken auf den Tab “Transaktionsdetails” wird der Bearbeitungsverlauf der Geschäftsausgabe angezeigt.
Klicke auf “Freigeben” und bestätige Freigabe erneut, um die Geschäftsausgabe freizugeben.
Bei Klicken auf “Ablehnen” wird die Geschäftsausgabe an die bezahlende Person zurückgegeben.
Gut zu wissen
Es können nur solche Geschäftsausgaben geprüft werden, die deinen Kostenstellen zugewiesen wurden und sich im Status "In Prüfung" befinden.
Nach der Freigabe durch die Kostenstellenleitung erhält die Ausgabe den Status “Freigegeben”.
Wird eine Geschäftsausgabe abgelehnt, muss die bezahlende Person die Ausgabe erneut bearbeiten und zur Prüfung einreichen.